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央行出声辟谣，2019年4月1日下调存准金0.5%为不实消息，会引发股市下跌吗

谢邀，首先要明白“无风不起浪”，此外，说降准也基于有一定依据的。4月份有3665亿MLF(中期借贷便利）到期，而为了避免短期基础货币的供应出现缺口，维持流动性合理充裕，那么本月央行降准（存款准备金率）概率不小（接替MLF）。

上周五中国股市大涨，市场传言央行下调准备金率是一个重要因素，这涉及流动性的问题。

这消息当然惊动了央行。当日深夜11时20分，央行通过官方微博进行了辟谣。自2019年以来，央行仅有一次降准，公布时间是在1月4日。当时央行公告称，为进一步支持实体经济发展，优化流动性结构，降低融资成本，中国人民银行决定下调金融机构存款准备金率1个百分点，其中，2019年1月15日和1月25日分别下调0.5个百分点。同时，2019年一季度到期的中期借贷便利（MLF）不再续做。

散户们很是担心，利好落空股市下跌。但是，今日两市仍然我行我素，两市股指双双大幅上涨，上指涨幅达百分之二点五八，深成指涨百分之三点***。两市成交金额超过万亿元。上百只个股涨停。市场做多热情高涨。究竟原因：

一是市场认为本月央行还是会降准，预期不变，尽管央行公告否认。

二是减税降费政策落地，舆论普遍认为这是长期利好，股市及时作出反应。

三是中国3月制造业PMI四个月以来，首次回到扩张区，并创下八个月新高。

四是中美经贸谈判顺利，并向好的方向发展。

所以牛市正在进行，如何把握行情和时机，我建议一定要耐心持股，等待板块轮动。

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不会，反倒是未落地的利好，会使资金形成新的预期，即每周五都会有资金来做金融板块的潜伏拉升，博弈周末出利好，毕竟现在是牛市么。

例如今天的上涨，明面上是各种利好促使，但本质还是市场自身已经告别了熊市节奏，迈步进入牛市阶段，而在之前的问答中，提到，现在市场进入第二阶段，就是涨一波，调一波，让人们始终怀疑当下是否是牛市来了。知道经过几次反复后，大家都确信，每次下跌都是买入机会时，市场将加速冲顶，进入第三阶段，具体的后期再谈。这里我们继续聊降准的事情。

这里是一个经济学家对于当下降准的一些看法，分享给大家：净储备2018年比2017年下降了22.51%，2018年12月单月环比下降5.65%，目测一季度末轻松跌破1万亿，就问基准利率怎么降？问题是降了也没多大用，目前货币政策传导不畅并不在于货币政策本身，而在于国企改革，但现有的政策思路基本上都是着力于货币政策，一提货币政策传导不畅那肯定是货币政策的事儿，但事实并非如此。

这里经济学家提到的是更本质的问题，而股市牛熊跟资本宽松有关，降准以及降准预期对于A股是实质上的利好！

看着宏观经济数据做股票，是近几年来包括机构在内的许多投资人养成的一种陋习。美其名曰股市是经济晴雨表，实质上却颠倒了两者间的关系。晴雨表是一种预测晴雨变化的计量工具，所谓股市是经济晴雨表，是指股市能够提前反映和感知经济冷暖变化，而非经济能够提前反映和感知股市好坏。看着宏观经济数据做股票，其实质是把经济当做了股市晴雨表，这是一种典型的逻辑背反。 08年10月到09年2月之间，针对当时机构一片看空，我曾对这一陋习进行了猛烈批判。并以大量的实证证明：宏观经济与股市并不存在直接的对应关系，两者之间更像一种主人与狗的关系。主人总是慢喥喥地走，狗却时而欢快地跑到主人前面，时而沮丧地跑到主人后面，而主人手中的绳子则决定了狗能够离开主人的最大距离。并以上证指数和GDP的关系图，证明1664点就是重大的战略性底部，因为当股市这只狗跑到1700点时，主人手中的绳子已被拉到了极限，已不能够再往下跑了。同时也以美国股市的历史证明，在过去78年中，看着宏观经济数据做股票的成功率刚好在50%。即便是掷硬币，运气好的人也会超过这个比例。 如果说，08年底和09年初，影响人们决策的主要是宏观经济的不景气，那么，目前影响人们决策的主要是CPI，以及由此引起的对加息和通胀的担忧。 关于加息，我在《加息了》一文中已经讲过：“加息表达了宏观决策层对当前经济形势的判断，对经济能否继续保持较快较好发展，由原来的担心转变为乐观，否则就不会加息。同时也表达了宏观决策层乐于让经济继续保持目前的增长态势，否则就不会只加0.25%”。 “加息导致股市下跌，那是红利时代的事了。从20世纪80年代以来，世界各国股市的每一轮大牛市，几乎都是伴随加息周期而进行的。因为加息，意味着宏观经济的景气度较高，意味着物价上涨，意味着企业的利润会有较高的增长。只有当企业利润增长到一个极限，当利率加到一定高度后，才会从量变到质变，使股市的趋势得到根本性逆转。” 今天我们来讲讲通胀问题。 本周六下午，我在沙龙中对我们的客户讲课，问了一个问题：如果没有通胀，你们知道道琼斯工业指数现在是多少点吗？当然没有能够回答出来，因为这种事只有像金学伟这样的江湖散人、闲人才会去关心。于是我便回答：如果没有通胀，道琼斯指数目前大约在700点左右，最多不会超过1000点。而1929年纽约股市大崩盘前夕，道琼斯指数最高已经是381点了！从381点，经过80年的长途跋涉，还不到1000点，年均复合上升幅度才1%。要多可怜有多可怜。 而通胀则如一个魔术师。这个魔术师从2个方面推升了股市。 第一个是资产价格，这一点资源类股上体现得尤为明显。我们以10月第一个星期一早向客户介绍的山煤国际（600546）为例，按照公司公告，该公司将进行定向增发，以收购集团公司下属的几个煤矿，这几个煤矿的储量达6.94亿吨。那么6.94亿吨的储量，其资源总价值是多少呢？按500元一吨计算，为3470亿元。对资源类股，笔者有一个简单公式：十一法则，3470÷11=315亿元。这一收购可以给公司增加300亿元的实际价值，是目前公司总市值的1.1倍、增发后公司总市值的0.84倍。 但是，如果没有通胀，吨煤价格还是停留在过去的50元一吨，那么，6.94亿吨储量的经济总价值是347亿元，给公司增加的实际价值只有区区30亿元。那好玩吗？一点也不好玩！ 第二个是公司利润总额。通胀带来的最直接效应就是产品价格提高，价格提高了，哪怕毛利率一点都没提过，公司的利润总额还是提过了。举个最简单的例子：一件产品，过去的毛利率是30%，现在还是30%，但由于过去产品价格只有1元，产生的营业利润只有3毛钱。经过一轮通胀后，现在是2元，产生的营业利润就是6毛钱。经营能力没有提高，营业利润却平白无故地提高了1倍！这是拜通胀所赐！ 一些狗屁的经济学家和财经评论家总是喜欢拿美国企业的利润增长率说事，说比中国企业高，由此证明中国的上市公司不行。其实，对比一下中美两国的通胀率，我们就能知道：美国企业利润增长率高，在很大程度上是因为它的通胀率比中国高。 想象一下，毛利率还是一样的毛利率，市盈率还是一样的市盈率，当产品价格只有1元时，与20倍市盈率对应的是6元钱的股价，当产品价格是2元时，与20倍市盈率对应的是12元的股价。你说，是通胀奇妙不奇妙？ 没有通胀，哪来的美国股市从1949年以来高达64倍的涨幅！ 10月20日上午，是我国宏观经济数据公布时间，我在QQ群里开玩笑说：现在我们的机构正在战战兢兢呢？这需要战战兢兢吗？好笑！

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